Инвестиционный советник

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Инвестиционный советник» от SF Education - sf.education

1. Введение в профессию «Финансовый консультант». Инвестиционный советник. Обзор деятельности
2. Разберете правовое регулирование деятельности по инвестиционному консультированию. Взаимодействие и регуляторами и надзор за деятельностью советников
3. Изучите базовый…
4. Система привлечения клиентов на услуги НФС - 3 часа. Разберете понятие и признаки целевого клиента
5. Изучите систему выстраивания офлайн и онлайн трафика
6. Разберете различные инструменты привлечения клиентов: теплый круг, личный блог, мероприятия
7. Стратегия вы…
8. Правила проведения встреч - 4 часа. Разберете структуру бизнеса НФС
9. Изучите правила расчета финансовых целей
10. Узнаете как готовиться к встрече
11. Разберете психотипы клиентов
12. Изучите правила деловой коммуникации
13. Разберете правила работы с возражениями.
14. Финансовые рынки и институты. Узнаете, чем отличаются финансы от экономики
15. Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов
16. Узнаете о роли финансовых организаций в экономике
17. Погрузитесь в фондовый рынок РФ
18. Ознакомитесь с междуна…
19. Введение в финансовую отчетность и анализ - 61 час. Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании
20. Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
21. Усвоите различия между МСФО и РСБУ и поймете, как прим…
22. Корпоративные финансы. Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
23. Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
24. Освоите мировые стандарты в вопросах фина…
25. Рынок акций - 8 часов. Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком
26. Погрузитесь в анализ отчетности корпорации
27. Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительн…
28. Рынок облигаций. Узнаете, что такое облигации, какие они бывают и как ими торгуют
29. Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них
30. Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.
31. Рынок недвижимости. Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках
32. Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора
33. Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости
34. Рассмотрите финан…
35. Рынок ценных металлов. Введение в драгоценные металлы
36. Изучите виды драгоценных металлов
37. Физическое владение драгоценными металлами
38. Рассмотрите инвестиционные продукты на основе драгоценных металлов
39. Рассмотрите факторы, влияющие на цены драгоценных металло…
40. Банковские продукты. Сбережения - 3 часа. Изучите правила создания финансовой подушки безопасности
41. Изучите, что такое депозит как инструмент инвестирования
42. Узнаете почему так важна инфляция
43. Изучите как заработать на дебетовых и кредитных картах
44. Узнаете 5…
45. Банковские продукты. Кредитование. Узнаете всю правду о кредитах
46. Ипотека: главные правила при оформлении
47. Узнаете, что выбрать: ипотека или аренда?
48. Узнаете, почему лизинг — это выгодно
49. Студенческий кредит: брать или не брать
50. Узнаете 5 кредитных карт с луч…
51. Международное медицинское страхование. Получите общие сведения о международном медицинском страховании, включая его виды и особенности
52. Изучите особенности страхования от смертельно опасных (критических) заболеваний, узнать, как оно работает и какие преимущес…
53. Страхование жизни - 6 часов. Изучите виды страхования жизни
54. Разберете программы страхования жизни российских страховых компаний
55. Разберете программы страхования жизни международных страховых компаний
56. Освоите программы с регулярными и единоразовыми взносами.
57. Страховая компания International Assurance Limited PCC. Познакомитесь с компанией International Assurance Limited PCC (IAL)
58. Освоите процесс оформления и соблюдения требования комплаенса в IAL
59. Научитесь работать с личным кабинетом в IAL
60. Изучите эксклюзивное…

Чему вы научитесь

• Освоите и сможете применять: финансовые рынки и институты. узнаете, чем отличаются финансы от экономики
• погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов
• узнаете о роли финансовых организац…
• Освоите и сможете применять: банковские продукты. кредитование. узнаете всю правду о кредитах
• ипотека главные правила при оформлении
• узнаете, что выбрать ипотека или аренда?
• узнаете, почему лизинг это выгодно
• студ…
• Рынок недвижимости. Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках
• Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора
• Научитесь проводить Due Diligenc…
• Рынок ценных металлов. Введение в драгоценные металлы
• Изучите виды драгоценных металлов
• Физическое владение драгоценными металлами
• Рассмотрите инвестиционные продукты на основе драгоценных металлов
• Рассмотрите фак…
• Страховая компания International Assurance Limited PCC. Познакомитесь с компанией International Assurance Limited PCC (IAL)
• Освоите процесс оформления и соблюдения требования комплаенса в IAL
• Научитесь работать с ли…